5 sinais de que sua implementação Salesforce precisa de auditoria

Você investiu tempo, dinheiro e energia para implementar o Salesforce — mas, com o passar dos meses, percebe que as entregas estão emperradas, os usuários reclamam, e o ROI ainda não apareceu. Se isso soa familiar, talvez o problema não seja a ferramenta em si, mas como ela foi implementada.

Na 3DES, auditamos implementações Salesforce realizadas por consultorias ou equipes internas, e identificamos padrões de falhas que afetam diretamente a escalabilidade, a governança e a experiência do usuário, utilizando a nossa metodologia e tendo como bússola as melhores práticas de implementação.

Neste artigo, listamos 5 sinais claros de que a sua instância Salesforce precisa de uma auditoria técnica e funcional — o quanto antes.

🚨 1. O sistema exige trabalho manual demais

Se sua equipe continua usando planilhas, trocando e-mails paralelos ou fazendo “gambiarras” fora do Salesforce para concluir processos simples, esse é um alerta crítico.

O que observar:

• Lançamento de dados duplicados em sistemas diferentes

• Aprovações feitas por e-mail fora do Salesforce

• Planilhas que substituem relatórios ou dashboards

Por que isso acontece:

Falhas no desenho de processos, treinamento de baixa qualidade, falta de automações, ou má configuração dos objetos e fluxos.

Impacto:

• Baixa adoção dos usuários

• Risco de erro humano

• Dados inconsistentes para tomada de decisão

🔍 2. Relatórios e dashboards não refletem a realidade

Você pede um relatório simples — como “vendas por produto no mês” — e descobre que ninguém sabe gerar. Ou pior: cada time apresenta números diferentes sobre a mesma métrica.

O que observar:

• Usuários criam relatórios diferentes com números incompatíveis

• Falta de métricas confiáveis ou KPIs definidos

• Painéis que não são usados nas reuniões

Por que isso acontece:

• Falta de padronização dos campos e objetos

• Naming convention inadequada

• Dados mal estruturados ou ausentes

Impacto:

• Decisões baseadas em achismos

• Perda de confiança na plataforma

• Retrabalho

⚙️ 3. Automação quebrada (ou ausente)

Processos que deveriam ser automáticos, como atribuição de leads, atualização de status, envio de alertas ou geração de tarefas, simplesmente não funcionam — ou funcionam parcialmente.

O que observar:

• Fluxos que param no meio sem explicação

• Usuários precisam “lembrar” de atualizar manualmente

• Atrasos e retrabalho em processos simples

Por que isso acontece:

• Uso descontrolado de automações sem revisão técnica

• Overlap entre processos

• Falta de testes e documentação

Impacto:

• Baixo desempenho da plataforma

• Usuários frustrados

• Erros de processo que afetam a operação

☠️ 4. Excesso de Customizações

Sua instância parece uma colcha de retalhos: dezenas de campos que ninguém usa, objetos criados para “resolver rapidinho” um problema que virou estrutural, integrações improvisadas.

O que observar:

• Campos obsoletos, duplicados ou não utilizados

• Objetos customizados que replicam objetos padrão

• Código Apex onde fluxos declarativos resolveriam o problema

Por que isso acontece:

• Implementações feitas sem arquitetura clara

• Falta de governança técnica

• Decisões urgentes que viram definitivas

Impacto:

• Dificuldade para evoluir a solução

• Alto custo de manutenção

• Performance comprometida

🧭 5. O Salesforce não acompanha o crescimento da empresa

Quando a ferramenta que deveria te ajudar a escalar começa a travar seu crescimento, é hora de acender o alerta.

O que observar:

• Processos novos sendo gerenciados fora do Salesforce

• Dificuldade para integrar novos produtos, unidades ou regiões

• Projetos internos de expansão parados por limitações técnicas

Por que isso acontece:

• Arquitetura frágil e sem escalabilidade

• Falta de visão estratégica na implementação original

• Pouca aderência às boas práticas da Salesforce

Impacto:

• Limitações na expansão do negócio

• Perda de vantagem competitiva

• Aumento da dependência de soluções paralelas

Salesforce é uma das plataformas mais poderosas do mercado — mas só entrega resultados quando implementada com método, visão e governança. Se você reconheceu um ou mais sinais acima na sua empresa, talvez esteja na hora de fazer uma pausa e reavaliar o caminho.

Na 3DES, somos especializados em auditorias de instâncias Salesforce, identificando pontos de risco e propondo caminhos seguros para recuperar valor, aumentar a performance e preparar sua operação para crescer.

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