📋 Checklist: sua instância Salesforce está escalável e preparada para crescer?

Salesforce é uma plataforma poderosa, mas nem toda instância está pronta para crescer junto com o negócio. À medida que sua operação evolui — novos produtos, canais, equipes, unidades ou países —, a infraestrutura do seu CRM precisa acompanhar com robustez, governança e agilidade.

Aqui na 3DES, analisamos implementações todos os dias e vemos um padrão: sistemas que funcionam bem no início, mas que não aguentam o crescimento quando ele de fato chega.

Este post é um checklist objetivo para você avaliar se sua instância Salesforce está realmente preparada para escalar com segurança.

✅ 1. Arquitetura de dados consistente

Uma arquitetura mal estruturada é o principal gargalo da escalabilidade.

Você está pronto se:

• Os objetos padrão e customizados estão bem definidos e documentados

• Os relacionamentos entre objetos seguem lógica de uso (lookups vs master-detail)

• Não existem campos duplicados ou obsoletos impactando a modelagem

• O naming convention segue um padrão técnico e funcional

• Existe governança sobre a criação de novos objetos e campos

Por que isso importa:

Escalar sem consistência de dados leva à duplicidade, relatórios inconsistentes e perda de confiança nas informações.

✅ 2. Automação bem projetada e governada

O que hoje é um fluxo simples, amanhã será um cenário com múltiplos critérios, exceções e dependências.

Você está pronto se:

• Há documentação clara sobre todos os Flows, Apex e Process Builders ativos

• Os processos estão modularizados e com lógica reutilizável

• Há versionamento e testes automatizados antes de colocar em produção

• Não há sobreposição entre automações (ex: dois Flows disparando ao mesmo tempo no mesmo objeto)

Por que isso importa:

Automação desorganizada escala o caos, não a eficiência.

✅ 3. Estrutura de permissões segura e flexível

Com mais usuários, funções e perfis de acesso, permissões mal configuradas viram um pesadelo.

Você está pronto se:

• Usa Permission Sets e Permission Set Groups (não depende só de perfis)

• Atribuições de acesso são feitas por lógica de função, não manualmente

• Os registros são protegidos por regras de compartilhamento eficientes

• Há auditoria ativa sobre quem tem acesso ao quê

Por que isso importa:

Escalabilidade exige segurança sem travar o uso. A flexibilidade vem do planejamento de acessos.

✅ 4. Relatórios e dashboards orientados a decisão

Um sistema escalável apoia a tomada de decisão em tempo real com dados confiáveis.

Você está pronto se:

• Os KPIs principais da empresa são refletidos no Salesforce

• Os relatórios não exigem exportação para Excel para “limpar dados”

• Existe consistência entre dados de relatórios e o que é registrado nos objetos

• Os dashboards são utilizados ativamente por times de vendas, marketing e atendimento

Por que isso importa:

Sem dados prontos para uso, a escalabilidade será sempre reativa — e não estratégica.

✅ 5. Ambiente de desenvolvimento e deploy controlado

Você está pronto para crescer tecnicamente se tem governança sobre mudanças.

Você está pronto se:

• Existem ambientes sandbox ativos para desenvolvimento e testes

• Seu time usa versionamento (Git, por exemplo) e controle de mudanças

• Há rotinas de deploy documentadas e com revisão técnica

• Todos os deployments passam por QA, testes e validações

Por que isso importa:

Com o crescimento, erros em produção custam mais caro — tempo, confiança e dinheiro.

📌 Bônus: outros elementos que indicam prontidão para escalar

Além dos itens principais do checklist, alguns pontos complementares mostram que sua instância Salesforce está verdadeiramente preparada para sustentar o crescimento do negócio:

• Políticas de Naming Convention e Padronização

  Nomear objetos, campos, automações e permissões de forma padronizada facilita a manutenção e evita conflitos à medida que novos times interagem com a plataforma.

  
  

• Governança de Integrações (uso de APIs e middleware)

  Ambientes escaláveis possuem uma arquitetura de integração bem definida, com uso de APIs REST, webhooks ou middleware (como MuleSoft, Boomi, Workato), garantindo flexibilidade, rastreabilidade e desacoplamento entre sistemas.

  
  

• Estratégia de arquivamento e limpeza de dados antigos

  Ter uma política clara de limpeza ou arquivamento de registros obsoletos evita acúmulo de dados desnecessários e garante performance mesmo com o crescimento do volume transacional.

• Monitoramento de performance e uso de governor limits

  Equipes maduras acompanham os limites técnicos da Salesforce (como limites de CPU, chamadas de API e queries SOQL), identificando gargalos antes que eles se tornem problemas reais.

• Estratégia de DevOps para Salesforce

  Um dos maiores sinais de maturidade técnica é a adoção de DevOps para Salesforce, com:

  
  

  • Controle de versionamento (Git, Bitbucket, etc.)

  • Pipelines de CI/CD automatizados com Copado, Gearset ou SFDX

  • Ambientes organizados (dev, QA, staging, produção)

  • Testes automatizados, validação de código e rollback seguro

  • Fluxo formal de liberação de versões com aprovações e governança

  
  
  
  

• Documentação completa e atualizada

  Toda configuração relevante (como objetos, automações, integrações, permissões, flows e lógica de negócios) deve estar documentada em local acessível, versionada e atualizada com cada mudança.

  
  

Escalabilidade não é sobre ter tudo pronto desde o primeiro dia — mas sim sobre construir um Salesforce com bases sólidas, governança clara e capacidade de adaptação. Uma instância escalável permite inovar sem comprometer a estabilidade.

Na 3DES, ajudamos empresas a revisar suas instâncias Salesforce com foco em escalabilidade, performance e governança, preparando sua operação para crescer com confiança.

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