Checklist técnico: seu projeto Salesforce está preparado para escalar?

O desafio de crescer sem travar: por que auditar seu Salesforce agora?

Salesforce é uma das plataformas mais poderosas do mercado — e também uma das mais personalizáveis. Essa combinação é excelente para construir soluções sob medida, mas também carrega um risco silencioso:

A personalização excessiva, sem controle, pode sufocar a escalabilidade.

À medida que sua operação cresce, a complexidade aumenta. E, sem uma auditoria técnica e funcional, é quase certo que gargalos, redundâncias e riscos se acumulem silenciosamente até estourarem em forma de falhas operacionais, baixa adoção ou retrocessos caros.

É por isso que, antes de investir em novas automações, integrações ou copilotos de IA, o passo mais inteligente é auditar o que já foi construído.

O que significa “escalar” em Salesforce?

No contexto Salesforce, escalar significa expandir a plataforma para suportar:

• Mais usuários e perfis com necessidades distintas;

• Novos processos de negócio;

• Integrações com outros sistemas (ERP, BI, ferramentas de IA);

• Volumes maiores de dados;

• Fluxos automatizados com maior complexidade.

Mas nada disso funciona bem se a base estiver mal estruturada. Escalar sem revisar a fundação técnica do seu Salesforce é como construir um novo andar em um prédio com rachaduras.

Checklist técnico de auditoria: seu Salesforce está pronto?

Abaixo, listamos os principais pontos que sua empresa precisa revisar para garantir que o projeto Salesforce está maduro o suficiente para crescer com segurança:

🔹 1. Estrutura de objetos e campos

• Há objetos desnecessários, duplicados ou mal utilizados?

• Os campos personalizados foram criados com estratégia?

• Existem campos obsoletos ou sem uso há mais de 6 meses?

• Há excesso de campos obrigatórios que inibem o uso?

🔹 2. Registros de dados e qualidade

• Os dados estão completos e atualizados?

• Há políticas para evitar duplicidade de leads, contas e oportunidades?

• O preenchimento de campos chave é padronizado e validado?

🔹 3. Regras de automação e lógica de negócio

• Os processos de aprovação, flows e automações são documentados?

• Existem conflitos ou sobreposições entre automações (e.g. Flow x Process Builder)?

• As regras de validação ainda fazem sentido para o processo atual?

• Há automações lentas que impactam a performance?

🔹 4. Permissões, perfis e segurança

• As permissões são coerentes com os papéis dos usuários?

• Existem permissões excessivas que expõem dados críticos?

• Perfis e permission sets estão atualizados e otimizados?

🔹 5. Relatórios e dashboards

• Os relatórios usados pela liderança refletem os KPIs reais da operação?

• Existem relatórios ou dashboards redundantes?

• Os dados utilizados nos relatórios são confiáveis?

🔹 6. Integrações com outros sistemas

• Todas as integrações estão documentadas e monitoradas?

• Os dados integrados seguem lógica de negócio e regras de sincronização?

• Existem jobs falhando ou dados inconsistentes vindos de sistemas externos?

🔹 7. Performance e escalabilidade técnica

• O tempo de carregamento das páginas está adequado?

• Há flows ou triggers que impactam a performance?

• O limite de registros por objeto ou API está perto do máximo permitido?

🔹 8. Governança e documentação

• Existe um repositório com a arquitetura do sistema e sua evolução?

• As mudanças são versionadas e passam por controle de qualidade?

• Há um processo claro para aprovar e revisar customizações?

Auditar é prevenir. E também acelerar.

Com base nesse checklist, é possível perceber que muitos problemas comuns no Salesforce não surgem do “mau uso”, mas da falta de revisões sistemáticas.

Uma auditoria permite:

• Eliminar desperdícios e inconsistências;

• Reduzir riscos de compliance e segurança;

• Melhorar a experiência do usuário;

• Preparar a base para adoção de novos módulos, automações e IA.

Conclusão: antes de crescer, reveja o que já foi feito

Seu projeto Salesforce está pronto para suportar o próximo nível de crescimento? Se a resposta não for um “sim” com convicção técnica, a auditoria precisa vir antes da próxima iniciativa.