O seu Salesforce CPQ está pronto para migrar do Legacy Renewal para o Upgraded Renewal Model?

Marina Borges
Jul 11
3 min read

Updated: Sep 3

Checklist técnico: seu projeto Salesforce CPQ está pronto para o Upgraded Renewal Model?

Por que seu CPQ ainda usa o Legacy Renewal?

Apesar de o Upgraded Renewal Model já estar disponível há algum tempo no Salesforce CPQ, muitos projetos ainda utilizam o antigo Legacy Renewal Service. Isso acontece, em parte, por dependências de lógica customizada e, em parte, pela falta de uma análise técnica que garanta uma transição segura.

Continuar com o modelo antigo pode comprometer a escalabilidade, a performance e a previsibilidade nas renovações. Migrar não é uma questão de “se”, mas de “quando” — e, principalmente, de como. E esse “como” começa com uma auditoria técnica completa.

🧭 Legacy vs. Upgraded: o que realmente muda?

Aspecto	Legacy Renewal	Upgraded Renewal Model
Gatilho de renovação	Manual ou lógica customizada	Automatizado pela data de término do contrato
Quote Lines	Copiadas de forma customizada	Geradas a partir das subscriptions
Regras de bundle	Frequentemente desconsideradas	Reavaliadas com lógica padrão de CPQ
Visibilidade de métricas	Limitada e fragmentada	Integrada com Renewal Forecast e Subscription Metrics
Escalabilidade	Baixa, exige manutenção manual	Alta, baseada em automações nativas

🚨 Por que auditar antes de migrar?

A estrutura técnica do seu CPQ pode ter se desenvolvido ao longo dos anos. Muitas customizações e workarounds podem ter sido adicionados. O Upgraded Renewal Model não tolera atalhos: ele espera dados bem configurados, objetos conectados e automações funcionando em sintonia.

Migrar sem revisar isso pode causar:

Quebra de automações existentes
Duplicação de oportunidades e linhas
Erros em pricing e term lengths
Perda de rastreabilidade nas métricas de renovação
Regressão em bundles e regras de exclusão

🔍 Checklist de auditoria para migração segura

1. Análise de dependências

Existe lógica Apex, Flow ou QCP atrelada à criação da renewal opportunity?
Há campos herdados do Legacy que não são mais usados no Upgraded?

2. Regras de produto

As regras de bundle e validação funcionam corretamente em renovações?
Há regras que ignoram produtos com Renewal = true?

3. Campos customizados

Há campos obrigatórios que podem travar a criação automática da quote?
O Subscription Term está sendo calculado corretamente?

4. Uso de Forecast

O campo Renewal Forecast está ativo e funcional?
O contrato possui Auto-Renewal e há lógica para lidar com isso?

5. Relatórios e dashboards

Existem relatórios críticos que dependem da estrutura antiga?
O time de sucesso consegue acompanhar renovações com visibilidade?

🧠 O que sua empresa ganha com o Upgraded Renewal Model?

Adotar o Upgraded Renewal Model traz diversas vantagens. Entre elas, podemos destacar:

Redução de esforço operacional
Padronização e conformidade com best practices
Melhor governança de contratos e renovações
Visibilidade estratégica de churn, upsell e expansão
Base técnica pronta para escalabilidade e automação avançada

✅ Auditoria com a 3DES: como funciona

Na 3DES, realizamos auditorias de arquitetura e automação Salesforce CPQ. Nosso foco é garantir que seu projeto esteja:

Livre de dependências técnicas do modelo antigo
Preparado para lidar com regras de negócio complexas
Apto a migrar sem riscos de quebra operacional
Em conformidade com os padrões da Salesforce

Cada auditoria gera um plano técnico com ações prioritárias, documentação de riscos e orientações para um roadmap de migração.

Conclusão: migrar com confiança só é possível com visibilidade

O Upgraded Renewal Model representa não apenas uma evolução técnica, mas uma mudança de paradigma. Ele exige organização, lógica limpa e processos bem definidos.

Se sua empresa quer evoluir o CPQ, escalar contratos e ter controle total sobre renovações, a auditoria é o primeiro passo.

📊 Seu Salesforce CPQ ainda usa o Legacy Renewal? Antes de migrar, descubra o que precisa ser revisado.