Antes de ativar o Agentforce: por que você precisa de uma auditoria no seu Salesforce

O futuro chegou. Mas será que o seu Salesforce está pronto?

A integração entre Salesforce e OpenAI abriu caminho para uma nova geração de automações inteligentes. Com o Einstein Copilot Studio — também conhecido como Agentforce — as empresas podem criar experiências conversacionais baseadas em IA generativa que orientam usuários, sugerem ações e até executam tarefas com base no contexto do CRM.

É como ter um assistente virtual treinado com os dados da sua organização. Parece promissor, certo?

Mas aqui está a verdade incômoda:

A maioria das empresas não está pronta para ativar um copiloto de IA em produção.

E não se trata apenas de questões técnicas. Trata-se de estratégia, governança e maturidade organizacional. É aí que entra a auditoria da 3DES.

O que é o Agentforce (Copilot Studio), afinal?

O Einstein Copilot Studio permite que empresas configurem:

• Prompt Builder – para personalizar o comportamento da IA com base em linguagem natural;

• Copilot Builder – para criar fluxos de ação e conversas guiadas com IA;

• Model Builder – para conectar modelos LLM, como OpenAI GPT, ao Salesforce.

Esses elementos tornam possível criar copilotos específicos para vendas, atendimento ou operações — com integração aos objetos, fluxos e dados da plataforma.

Mas a performance do copiloto depende 100% do ambiente em que ele está inserido.

IA dentro de um CRM exige contexto — e esse contexto precisa ser confiável

Quando uma IA generativa responde a uma pergunta como “Qual a próxima ação para fechar esse negócio?”, ela depende de:

• Dados atualizados no registro da oportunidade;

• Histórico de interações registrado corretamente;

• Validação de regras de negócio ativas;

• Objetos e campos configurados corretamente;

• Processos comerciais bem definidos.

Se a IA não encontra esse contexto ou encontra dados ruins, o resultado será superficial ou até prejudicial para a operação.

A ilusão da ativação rápida: os riscos de ignorar a auditoria

É comum que empresas, empolgadas com o potencial do Copilot Studio, avancem diretamente para a ativação.

Mas isso pode gerar:

• ❌ Copilotos que “respondem qualquer coisa”, sem consistência com a estratégia;

• ❌ Sugestões desalinhadas com o processo comercial real;

• ❌ Automatizações perigosas com dados errados ou incompletos;

• ❌ Perda de credibilidade entre usuários que testam e não confiam nos resultados.

A IA não é mágica. É um espelho do seu CRM.

Como funciona a auditoria da 3DES para uso de IA no Salesforce

A auditoria realizada pela 3DES é um diagnóstico técnico-estratégico completo da sua instância Salesforce. O objetivo é avaliar a viabilidade real de ativar copilotos, mapear riscos e sugerir melhorias antes de qualquer implementação.

A auditoria contempla:

🔍 Mapeamento da arquitetura atual:

• Objetos customizados e padrão;

• Estrutura de relacionamentos;

• Regras de validação e automações ativas;

• Permissões e perfis de acesso.

🧠 Avaliação da qualidade dos dados:

• Campos obrigatórios corretamente preenchidos?

• Duplicidades e registros inconsistentes?

• Conformidade entre os dados e o processo comercial?

🧩 Aderência aos processos de negócio:

• A IA saberia agir com base no que está configurado hoje?

• Existe um fluxo comercial padronizado e bem registrado?

🔐 Segurança e limites de atuação da IA:

• O copiloto teria acesso a dados sensíveis?

• As permissões atuais impedem vazamentos?

📈 Recomendação técnica para ativação faseada:

• Quais copilotos ativar primeiro?

• Quais objetos e fluxos precisam de ajustes prévios?

• Como medir performance e melhorar com o uso?

Auditoria não é burocracia. É estratégia.

Implementar IA sem auditoria é como permitir que um novo colaborador aja por conta própria, sem treinamento ou contexto. Pode funcionar por sorte — mas o mais provável é que cause ruído, retrabalho e desconfiança.

Com a auditoria, sua empresa ganha:

• Clareza sobre o que está pronto (ou não);

• Um roadmap realista de ativação por fases;

• Aumento da confiança entre os usuários;

• Controle sobre o que o copiloto pode e não pode fazer;

• Governança para evoluir com segurança.

Conclusão: a IA generativa no Salesforce começa com uma decisão inteligente

O Einstein Copilot Studio (Agentforce) representa um avanço real. Mas só entrega valor quando ativado com inteligência organizacional, não apenas artificial.

Antes de gerar respostas, sua empresa precisa ter as perguntas certas respondidas internamente. E isso se faz com uma auditoria estratégica.